El conjunto de datos de WBJ, elaborado a lo largo de décadas, es uno de los más completos del sector y ofrece una visión única del crecimiento continuo del sector de los residuos. La cifra global de ingresos del sector de la empresa incluye también las operaciones de servicios medioambientales.
Jim Thompson, director de WBJ, lleva recopilando estos datos hasta el nivel de las instalaciones desde principios de los años 90 y afirma que “la tendencia a la privatización del sector es bastante notable”. En 1992, los gobiernos municipales controlaban aproximadamente el 38% de los ingresos del sector. En 2021, ese porcentaje era del 19%.
Thompson atribuye en parte esta tendencia a la oleada de cierres de pequeños vertederos que continuó hasta bien entrados los años 90 debido a la normativa federal, que encarecía las operaciones. Esto también tuvo un efecto dominó en la privatización de los servicios de transferencia y recogida. Las operaciones de reciclaje también se han hecho más grandes y tecnológicamente más complejas con el tiempo, y WBJ estima que la MRF media puede manejar hoy alrededor de 190 toneladas por día frente a 109 toneladas por día en 2000.
Tras la adquisición en 2020 de Advanced Disposal Services, WM representa ahora una parte mayor del volumen y la capacidad de los vertederos estadounidenses que toda la categoría de gobiernos locales. Cuando se combinan con Republic Services, las dos principales empresas del sector representan casi el 50%.
Además de empresas públicas como Waste Connections, GFL Environmental y Casella Waste Systems, los datos del WBJ indican que también se gestionaron volúmenes notables por parte de empresas privadas como Rumpke Waste & Recycling, WIN Waste Innovations y otros transportistas regionales o locales. Es de esperar que los porcentajes de cuota de mercado sigan variando debido al continuo ritmo de adquisiciones en el sector. Los datos de precios compartidos por WBJ para 2021, que ya mostraron aumentos notables en muchas regiones y en los EE.UU. en general, anticipan un pico que continuó en 2022 durante lo que muchas empresas describieron como un año histórico para los aumentos de precios en medio de la inflación.
De cara al futuro, Thompson no ve indicios de que el descenso de la cuota municipal vaya a invertirse, ya que cada vez resulta más caro explotar flotas modernas, plantas de tratamiento de residuos, vertederos y otras instalaciones. Esto se debe en parte a la consolidación de las grandes empresas. Un estudio de la empresa de inversión Raymond James, presentado durante la Conferencia sobre Crecimiento Corporativo celebrada en octubre, ofrece una imagen similar. En 1996, las tres principales empresas del sector – Waste Management, Browning-Ferris Industries (ahora parte de Republic) y USA Waste (ahora parte de WM) – representaban el 37% del mercado nacional de vertederos. En 2021, las tres primeras empresas estaban en el 59%.
Aunque la tendencia a la consolidación a veces puede considerarse inevitable, Thompson dijo que el sector de los residuos en realidad aún no está al nivel de otros sectores en los que los tres principales actores pueden controlar el 80% de la cuota de mercado.
Fuente: Gestores de Residuos