El Gobierno vasco ha lanzado este miércoles la novena emisión del ‘Bono Sostenible Euskadi’ por valor de 700 millones de euros a diez años. La demanda ha superado ampliamente la oferta, alcanzando los 5.645 millones de euros.
“Euskadi cuenta con el privilegio de un excelente rating otorgado por las principales agencias de rating lo que hace que salir a mercado sea un éxito como habitualmente nos ha sucedido en cada una de las emisiones realizadas. Y tener el sello de sostenibilidad facilita, además, que los inversores que solo invierten en sostenible se fijen además en nuestros bonos”, destaca el Consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, quien ha añadido que este resultado muestra la solvencia del Ejecutivo vasco.
Las entidades financieras que han participado en esta emisión son BBVA, Banco Santander, Caixabank, Credit Agricole, HSBC, Kutxabank Investment e ING. Kutxabank Investment ha sido Global Coordinator de la operación
Esta operación muestra el sólido respaldo de los inversores, con un cupón fijo del 3,25% a 10 años, marcando así el menor diferencial respecto al Tesoro conseguido hasta ahora. Continuando con la apuesta del Ejecutivo por posicionarse en el mercado exterior, se ha colocado un 69% en inversores internacionales, -con Alemania como primer país inversor, seguido de Reino Unido, Portugal, Luxemburgo, Bélgica y Francia-, un 24,3% en inversores estatales y un 6,7% en inversores de Euskadi. El Gobierno vasco continúa así con el firme propósito de desempeñar un papel importante en el desarrollo del mercado de bonos sostenibles, y promover la financiación responsable y eficiente para abordar los desafíos medioambientales, económicos y sociales de Euskadi.
Esta nueva emisión es la novena de un proceso iniciado en mayo de 2018, que arrancó con una emisión por valor de 500 millones de euros. Para ello, el Departamento de Hacienda y Finanzas ha llevado a cabo antes de esta emisión diferentes reuniones de trabajo con inversores.
En años posteriores, y con una demanda siempre superior a la oferta, se hicieron las siguientes emisiones de bonos sostenibles:
2018: 500 millones de euros
2019: 600 millones de euros
2020: 500 millones de euros
2020: 600 millones de euros
2021: 1.000 millones de euros
2022: 500 millones de euros
2023: 700 millones de euros
2024: 600 millones de euros
2025: 700 millones de euros
Con la de este miércoles, el importe global de las nueve emisiones asciende a 5.700 millones de euros.
Fuente: Estrategia Empresarial